该报告基于近2000份有效消费者问卷调查及行业协会深度访谈，系统梳理了政策、需求与市场供给三重力量交织下的行业新格局。
存量置换主导市场，品牌集中度持续提升
报告指出，目前我国电动两轮车市场已从快速扩张转入存量置换阶段，80%以上的市场需求来自以旧换新。截至2025年底，全国电动自行车社会保有量已突破4亿辆。2025年，全国申请以旧换新的电动自行车超过1250万辆，同比增长约8倍。
品牌格局方面，2025年品牌车已包揽市场头部份额，非品牌车市场份额持续萎缩。高端市场由九号等新兴品牌主导，主打智能化与高端体验；大众市场由雅迪、爱玛等传统头部品牌把控，以性价比和渠道覆盖为核心竞争力。2025年九号公司以57%的同比销量增速位居行业第一。
三大创新趋势驱动增长
报告认为，行业产品创新正围绕三大趋势展开：
智能化：从“基础智能”转向“高阶智能+场景化智能”。年轻用户对个性化设置、骑行记录、导航等高阶功能需求更高。
个性化：产品向小众化、定制化发展，颜值成为核心卖点。
体验化：从“一次性购车”转向“全生命周期服务”，维保、电池租赁、软件订阅等长期支出影响用户决策。
消费人群五分化
报告将电动两轮车消费人群划分为五大群体：都市通勤族为市场基本盘；Z世代潮流族对智能化、个性化产品溢价接受度高，是高端化产品的核心客群；家庭实用群体中女性占绝对主力；外卖骑手等商用从业者构成B端市场基石；城市微度假群体追求骑行乐趣与生活方式体验。
报告呼吁，政策层面应推动城市电动摩托车管理从“一刀切”转向精细化，探索优化“禁限摩”政策的可行性；企业层面则需避免“噱头式智能”，发展“实用化智能”。
